全国首批、江苏首个公募REITs上市!
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全国首批、江苏首个公募REITs上市!

原标题:全国首批、江苏首个公募REITs上市!

来源:苏州市产业园发展促进会

6月21日上午,随着上海证券交易所清脆的锣声,苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金公募REITs项目(简称“园区公募REITs”)成功上市。

这标志着由苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司(简称“园区投控”)大力推动的全国首批、江苏首个 公募REITs正式落地,苏州工业园区也成为全国第一个 同时实现开发主体IPO、公募REITs、私募REITs的开发区。

市委副书记、市长李亚平,副市长王飏,市政府秘书长周伟,园区党工委委员、管委会副主任刘小玫出席上市仪式。

REITs

即不动产投资信托基金(Real Estate Investment Trusts),是一种通过发行股份或受益凭证汇集资 金,由专门基金 托管机构进行托管,并委托专门投 资机构进行投资经营管理,将投资综合收益按比例分配给投资者的一种金融产品,简单来说就是通过证券化方式将不动产资产或权益转化为流动性较强的标准化金融产品,在证券交易所公开交易。

园区公募REITs

作为全国首批仅有的9个项目之一,园区公募REITs不久前在上海证券交易所完成发售并受到市场追捧,以34.92亿元实现溢价发售(资产估值规模33.50亿元)。园区公募REITs采用“公募基金+专项计划+项目公司”交易结构,期限40年(可展期),公募基金管理人东吴基金、专项计划管理人东吴证券、托管人招商银行。

2021年是公募 REITs 投资元年,其上市具有重要意义。

对投资者而言

公募 REITs 提供了低门槛布局大型不动产机会,丰富了投资途径

对企业而言

公募REITs有助于盘活基建领域存量资产,拓宽融资渠道

对社会而言

公募 REITs 是深化供给侧改革,推动国资国企更好服务区域经济社会发展的重要举措

公募REITs作为当前最具创新意义的资本市场产品和战略资本工具,首批试点花落园区,充分体现了国家级经开区综合排名“五连冠”优越的产业发展环境,以及国资国企具有较强的抢抓政策和金融创新的能力,持续为国家级经开区树立国有资本运作新标杆、积累新经验。

作为国内开发区国资国企的典型代表,苏州工业园区国资国企在27年的发展过程中,形成了大量优质资产。

在新的发展环境下,园区投控把提高国企资产流动性,尤其是探索REITs作为盘活国有资本的重要发力点,前瞻性开展长期研究和底层资产布局。

在园区投控统筹推动下,在3年左右的时间里,苏州工业园区国企已累计成功发行5单、总额87亿元的私 募类REITs产品,创下了全国首单社区商业REITs、全国首单生物医药产业园类REITs、江苏省首单生物医药知识产权证券化产品等佳绩,在私募REITs市场一枝独秀。

去年4月,中国证监会、国家发改委印发《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》, 备受业界关注的国内首批公募REITs试点正式启动。这一试点是投融资机制的重大创新,也是落实防风险、去杠杆、稳投资、补短板决策部署的有效政策工具,有助于盘活存量资产,广泛调动各类社会资本积极性,促进基础设施高质量发展。

园区投控在苏州工业园区管委会和经发、金管、国土、税务等相关部门支持下,甄选新建元集团旗下苏州2.5 产业园一二期、科技公司旗下国际科技园五期 B 区两处产业园资产作为底层资产,推动公募REITs试点申报工作,最终获批并成功发行。

此次公募REITs的上市,一方面将更有效地与园区发展模式相匹配,借助资本市场力量推动资产证券化,通过资产的良性退出,引入社会资本参与区域产业发展,有效扩充产业载体建设资金,推动形成“开发-培育-成熟-REITs-再开发”的良性开发循环;

另一方面,进一步推动企业轻重资产分离,通过真正意义上的资产“证券化上市”,更好实现国有资产保值增值,特别是通过轻资产运作的市场化机制,有助于推动国企经营管理体制机制创新和市场化转型,在当前以更有力的举措更好地发挥稳投资“压舱石”作用,肩负起服务区域经济社会高质量发展的职责使命。