大股东套现将达80亿 千亿组件龙头天合光能股价崩盘
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大股东套现将达80亿 千亿组件龙头天合光能股价崩盘

千亿组件龙头天合光能(688599.SH)大股东刚减持套现近32亿元后,计划再套现近50亿元。如此密集且大规模的减持动作带崩了天合光能股价,也让一季度加仓的北向资金、科创板50ETF等大机构套牢。

5月29日早盘,天合光能开盘放量跌超7%,前15分钟跌幅就扩大超15%,盘中最低价报40.02元,创下2021年8月6日以来的最低。截止收盘,天合光能股价报40.30元,跌幅达16.34%。

受天合光能股价暴跌拖累,早盘光伏板块领跌市场,海优新材(688680.SH)、固德威(688390.SH)均跌超7%。东方日升(300118.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)等跌逾5%。截止今日收盘,光伏指数重挫3.50%。

消息面上,天合光能披露两家大股东减持公告,系诱发资金蜂拥出逃的主要原因。根据公告,兴银成长资本管理有限公司(下称“兴银资本”)、兴银资本全资子公司上海兴璟投资管理有限公司(下称“兴璟投 资”)因自身发展和资金需求抛出减持计划,两家股东为一致行动人。

第一财经记者以投资者身份致电天合光能证券事务部,相关人士回应称,今天股价大跌原因主要系上周五盘后发布的股东减持计划导致。“减持是股东根据自身需求的安排。”上述人士说。

具体来看,兴银资本拟减持合计不超过天合光能总股本5.23%的股票,即1.14亿股;兴璟投资拟减持合计不超过天合光能总股本0.42%的股票,即921.13万股。按照天合光能当前股价约40元计算,两家股东拟合计套现49.28亿元。

对比减持数量与持股数量来看,兴银资本计划抛售其50%持仓,兴璟投资则是清仓式减持。截止最新公告日,兴银资本持有天合光能2.33亿股,持股比例为10.733%;兴璟投资持有921.13万股,均为IPO前取得。

值得注意的是,兴银资本与兴璟投资刚于5月22日完成了前一轮减持,本次又抛出了一份更高比例的减持预案。

公告显示,5月22日,天合光能收到了这两家股东的减持结果告知函。2022年11月23日-2023年5月22日,兴银资本与兴璟投资分别减持天合光能4771.24万股、475.05万股,分别套现28.7亿元、3.26亿元,合计金额为31.96亿元。

伴随着股东持续减持,天合光能的股价较2021年8月历史最高价累计回撤约45%。今年以来,天合光能股价累计下跌35.93%,意味着一季度加仓的公募基金若还没离场,持仓已浮亏不少。

一季度,北向资金大手笔加仓天合光能3129.28万股,位列第三大流通股股东,持股比例占流通股比重5.51%。华夏科创板50ETF、易方达科创板50ETF分别加仓732.62万股、191.36万股。

另外,广发旗下的两只主动权益产品也同步加仓,郑澄然的广发高端制造持股2334.05万股,一季度加仓68.84万股,位列第七大流通股股东。2019年公募冠军刘格菘的广发行业严选三年持有期加仓215.05万股。

Wind数据显示,天合光能一季度股价均价为61.8元,最低价为50.18元,即便上述机构买在最低价,持仓已经浮亏20.3%,若以均价计算,浮亏逾35%。

天合光能稳定的一季度业绩表现或是机构持续加仓的原因。一季度,海内外光伏装机需求持续增长,国内组件出货规模持续提升,天合光能实现营业收入213.2亿元,同比增长39.6%,实现归母净利润17.68亿元,同比增长225.43%。

要看到的是,目前市场对光伏各环节产能过剩的担忧持续加重,“内卷”与过剩已成高频词。一个较典型的数据是,过去18年,国内厂商建设了380GW左右的全产业链光伏项目,而最近18个月,又新建了超过380GW的全产业链项目。进入2023年,光伏板块加快了扩产速度,各环节上市公司频繁公告扩产消息。就在上周,晶澳科技宣布了金额高达560亿元的扩产项目。

产能过剩,光伏“狼来了”?至少从目前看,竞争正在不断加剧。