共商家族信托!江苏银行联合普益标准发布《家族信托发展报告》
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共商家族信托!江苏银行联合普益标准发布《家族信托发展报告》

11月16日,江苏银行在浙江德清举办首届财富规划与传承论坛,来自信托公司、保险公司、资管公司、律所、咨询公司等15家机构的嘉宾齐聚一堂,聚焦“财富规划与传承”议题,深入探讨财富管理与服务的进阶之道,凝聚广泛共识。活动期间,江苏银行联合普益标准发布了《家族信托发展报告》。该报告对家族信托业务进行了深入剖析研究,具有一定的行业指导意义。

江苏银行党委委员、副行长高增银在活动现场表示,江苏银行作为江苏最大法人银行,始终牢记金融要为经济社会发展提供高质量服务的初心和使命。该行积极践行中央金融工作会议精神,始终坚持金融工作的政治性、人民性,不断提升金融服务质效。举办本次论坛活动,就是希望凝聚各方力量,共同开启财富管理服务的新征程。江苏银行愿与优秀的合作伙伴一道,在以家族信托为代表的财富管理服务信托领域,不断探索、不断精进,为客户提供全生命周期、一站式、综合化的财富管理服务。

活动现场,江苏银行联合普益标准共同发布了《家族信托发展报告》。报告中分析了国内家族信托发展的宏观环境、行内外发展现状,详细解析了我国高净值人群多元化的需求,探寻了业务开展的模式及未来业务发展趋势,传递出江苏银行未来深耕该领域的决心和信心。

记者获悉,在财富规划与传承领域,江苏银行将进一步明晰资源禀赋,找准自身定位,构建强大的资源整合平台,提供综合服务;持续加强投资研究,打造完备的产品体系,逐步构建全面研究体系,建立有效的多资产多策略产品池。在个人非金融服务方面,江苏银行将更加兼顾广度和深度,让客户感受到增值服务的“专业”与“价值”,并锻造自身科技竞争优势,以敏捷组织驱动数字化转型,为信托普惠助力。

当天下午,江苏银行举办机构研讨闭门会,就当前客户关注的财富规划与传承相关议题进行了深入讨论。江苏银行总行资深专家、零售业务部总经理梅振坤在总结发言时表示,银行作为最贴近民生的金融服务机构,应始终坚持以客户为中心的服务理念,从卖方销售思维向买方投顾转型。如何答好“财富规划与传承”这道题,是对金融机构综合服务能力的一次“大考”。银行可以充分利用自身的资源优势,搭建综合化的服务平台,帮助客户解决复杂化、多元化的问题。梅振坤还指出,相较于其他财富管理和传承工具,家族信托凭借其特有的风险隔离和资产保全、家族财富有序传承、税务筹划与家族隐私保护等功能,已经逐步成为高净值家庭财富管理和传承的优先选择。

据了解,早在2017年,江苏银行就落地了该行首单家族信托,多年来一直深耕财富管理服务信托领域,致力于与优秀合作机构一起为高净值客户提供综合化服务。该行将持续迭代升级财富管理综合服务能力,助力客户实现投资长赢、家业长青、企业长兴。

活动当天,中国政法大学赵廉慧教授带来了题为《中国特色家族信托:急迫性和可行性》的主题演讲,从“为什么需要家族信托、国内的家族信托是否可靠、家族信托的形式选择以及关注家族信托的有效性”等关键议题出发,进行了深入浅出的讲解。

与会嘉宾一致认为,做好财富规划与传承服务,一方面是要找准机构定位,打造差异化竞争优势,另一方面要围绕客户需求,以综合解决方案为导向提供精细化服务,由此引导行业适应新趋势下的新需求,切实做到服务于民。

除江苏银行合作机构外,现场参与活动的还有来自江苏银行17家分行的70余位江苏银行客户,部分机构嘉宾和广大客户通过线上直播方式观看活动。