中国银行江苏省分行：“融资+融智”助力企业“破浪出海”

没有导航，没有路线图，出海的舰船能走多远？

“感谢中行集聚行业资源，为我们答疑解惑。没有政策指引和信息导航，我们不敢贸然‘出海’的，更别说走多远了。”在日前举行的海外上市主题活动上，一家企业负责人给出了答案。

“拓宽企业境外上市融资渠道，提升境外上市备案管理质效。”今年4月，新“国九条”发出清晰“信号灯”。江苏作为长江经济带的门户，在加快建设具有世界聚合力的双向开放枢纽战略引领下，外向型经济发展活跃，优质企业在海外上市的需求强烈。

中国银行江苏省分行（以下简称“江苏中行”）充分发挥全球化、综合化优势，当好服务高水平对外开放的金融“排头兵”，助力江苏企业实现经营国际化与资本国际化“破浪出海”。截至2024年9月末，该行共服务江苏上市公司437个，覆盖制造业、信息服务业、生物医药、新材料、纺织等，其中为203家上市公司提供授信支持，授信余额约290亿元。

一场主题活动：融智“破迷雾”，当好“智能团”

船欲远航，先破迷雾。

从最初简单“走出去”迈向更深层次全球化战略布局，依靠加速“出海”撬动新价值增长点，成为众多企业的选择。然而，要“弄潮”国际市场，需要突破“最先一公里”的卡点和堵点。

“善学者尽其理,善行者究其难。”作为区域跨境业务、外汇行业、国际业务主渠道商业银行，江苏中行主动开展细致的需求调研和市场研究，梳理了约400家省内专精特新国家级企业清单、全省200余家拟上市客户清单、全省约50家独角兽企业等，了解企业海外上市的意向、关心的主要问题和银行服务需求。

“港股上市的政策流程、审核标准与行业偏好是什么？”“新加坡和伦敦上市有何相关政策？“境内企业在境外上市涉及到怎样的国内监管政策和合规性风险？”随着江苏中行的深入调研，一些普遍性、集中性的问题浮出水面。

有企业之需，就有中行方案与中行行动。9月25日，以“资本市场开新局 科技赋能迎未来”为主题的海外上市主题活动在南京举办。江苏中行集合专家资源，为有意出海的企业提供“智囊服务”，面对面化解“后顾之忧”。

“有融乃大，聚和则强。”江苏中行发挥市场号召力与磁吸力，邀请香港联合交易所、新加坡交易所、伦敦证券交易所及金杜律师事务所的专家，并联动中银国际控股有限公司、中国银行（香港）有限公司与中国银行新加坡分行，既“坐而论道”又“起而寻策”，赋能企业“出海路”。

活动现场，中银国际全球客户中心的机构代表对港股上市政策进行了专业的解读。中国银行（香港）有限公司机构业务部代表就中银香港IPO综合服务方案、服务港股上市企业案例进行了宣讲。香港联合交易所专家就香港资本市场助力江苏企业进行了介绍。新加坡交易所机构代表和中行新加坡分行投资银行部负责人分别就新加坡资本市场、中行新加坡分行的投资银行业务进行了介绍。欧洲市场方面，伦敦证券交易所北京代表处首席代表就英国资本市场的最新改革进行了宣介。金杜律师事务所合伙人围绕境内企业境外上市的最新监管动态进行了解读。参会企业反响热烈，并在问答交流环节与专家进行了充分信息交互。

“心中有数，才能扬起风帆。中行为我们向海图强筑牢了压舱石。”一家参会企业表示，这次交流活动覆盖面广、信息质量高、时效性强，切中他们关心的海外上市问题和困难。“希望在江苏中行搭建的平台上，和交易所及其他参会机构进行进一步的沟通和交流。”

“一直以来，中国银行坚持‘做中资走出去企业首选银行’，为企业融资、融产更融智。未来，我们还将紧跟企业需求和政策要求，通过‘线上+线下’、形式多样的交流平台，为拟上市企业带来全球不同区域海外上市政策的解读，打破信息孤岛,实现信息共享，打造共荣生态。”江苏中行相关负责人表示。

一路“活水”润泽：“投贷股”协同，“陪伴式”服务

企业“出海”，金融“护航”。

今年7月，商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，鼓励银行机构丰富完善信贷产品服务，按照市场化、法治化原则给予企业出海更多支持。

近年来，江苏中行始终保持着对客户需求的高度关注和敏锐度，从早期就积极跟踪客户需求，联动中银国际控股、中银国际证券、中银香港等，提供上市承销、上市收款、投资人推荐等一揽子综合化服务。

除了传统的公司授信产品，江苏中行还提供包括结构化融资、跨境并购贷款、GDR存托凭证托管、上市收款、红筹架构搭建及拆除等丰富的产品与服务。同时，还为江苏近千位上市公司高管与员工提供私人银行家、员工股权激励计划等丰富的个人金融产品。

在服务南京某生物制药独角兽公司的过程中，江苏中行积极争取到了总行科技金融政策的支持，为公司核定了1亿元的授信总量，满足企业的自主研发需求。在了解到公司决定开启D+轮融资后，分支行第一时间联动中银集团附属公司中银资本，了解客户融资需求，并成功完成2000万元股权投资。在得知企业有港股上市意向后，该行联动中银国际参与企业港股上市服务，积极协助接洽各类投资人，为企业上市做好销售服务，参与企业分析师大会，做好后续的研究报告支持。

“中行的服务专业、全面、多元，投贷股协同，帮助我们实现了一个又一个发展里程碑，体现出国有大行的实力和责任感。”言语间，企业负责人充满感激。

多元丰富的金融服务“工具箱”，对银行而言是创新力，对企业而言是推动力。在服务南京某软件开发及数字化龙头企业的过程中，江苏中行了解到企业港股上市的意向，联动集团附属公司中银国际拜访客户，就企业关切的上市架构选择问题，中银国际给予了细致全面回应。对于企业提出的股权激励计划需求，中银国际作为市场领先的证券及股权激励服务商，给予了专业可靠的方案介绍。

所当乘者势也，不可失者时也。“后续，我们联动中银国际，继续发挥市场覆盖面最广的全球证券销售优势，为企业港股IPO做好持续优质的服务。”江苏中行相关负责人表示。

一批重大项目：锚定“综合化” 争当“排头兵”

风从东方来，潮起山海间。

深度拥抱“开放江苏”，江苏中行依托“境内+海外”“商行+投行”特色服务模式，努力当好跨境金融创新“排头兵”。

据介绍，江苏中行与中银国际、中银香港保持紧密合作，为江苏企业“走出去”提供一揽子海外金融服务，包括出口信贷、项目融资、应收账款融资、跨境并购贷款、全球现金管理等，取得了丰硕的成果。先后开展了京东产发私有化中国物流资产、鱼跃科技并购意大利百胜医疗、奥特佳并购美国空调集团、柬埔寨西港特区热电联产跨境人民币出口买方信贷、红豆集团通用股份泰国高性能子午胎项目、扬子江船厂出口保加利亚国家航运公司散货船融资等一批具有市场影响力的大型项目。

同时，江苏中行积极联动海外分行为徐工集团、鼎胜科技、通富微电等多家企业境外项目提供流动性支持；为江苏上市公司提供了结构化融资、跨境并购贷款、GDR存托凭证托管、港股上市收款、红筹架构搭建及拆除等海外金融服务。

数据显示，今年1-9月，江苏中行服务共建“一带一路”国家跨境客户超1.64万户，叙做共建“一带一路”国家和地区的国际结算业务量约424.85亿美元；服务外经贸企业与共建“一带一路”国家及地区使用跨境人民币贸易项下结算量649.6亿元。

“志合者，不以山海为远。”展望未来，江苏中行将继续贯彻党的二十届三中全会精神，落实国家近期关于资本市场的新政，当好服务高水平对外开放的金融“排头兵”，为企业的国际化发展保驾护航，为江苏高水平对外开放贡献中行力量。